10月14日，由中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會錦綸分會、福建永榮控股集團(tuán)有限公司聯(lián)合主辦的“2015中國民用錦綸產(chǎn)業(yè)發(fā)展與合作論壇”在上海舉辦。中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會副會長趙向東，中國針織工業(yè)協(xié)會副會長趙洪，羅蘭貝格全球合伙人趙柯禹等嘉賓和與會代表就錦綸行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢、國際業(yè)務(wù)拓展與聯(lián)合品牌推廣的經(jīng)驗(yàn)、民用錦綸產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與合作等進(jìn)行了探討。
會議認(rèn)為，淘汰落后產(chǎn)能，提高產(chǎn)業(yè)集中度和競爭力將成為未來錦綸產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的主旋律。行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)應(yīng)與其他領(lǐng)域領(lǐng)先供應(yīng)商合作，改變價格惡性競爭的理念，形成更為有序的市場供給秩序。隨著需求增長以及產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性調(diào)整，錦綸行業(yè)產(chǎn)能壓力在2017年之后將有所緩解。
淘汰落后產(chǎn)能提高集中度
調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)提升競爭力
自2012年起，受國內(nèi)外市場需求不足、行業(yè)自身產(chǎn)能慣性增長等因素影響，我國化纖行業(yè)進(jìn)入低速增長、競爭加劇的“新常態(tài)”，部分常規(guī)產(chǎn)品的生產(chǎn)能力存在階段性、結(jié)構(gòu)性過剩，市場過度競爭問題突出。錦綸行業(yè)也不例外。
趙柯禹分析認(rèn)為，過去5年國內(nèi)錦綸紡絲產(chǎn)能迅速增長，2014年~2016年錦綸纖維供給階段性過剩情況最為嚴(yán)重。由于進(jìn)入門檻低，而產(chǎn)能階段性過剩情況近年來不斷加劇，行業(yè)平均利潤率嚴(yán)重下滑。在經(jīng)濟(jì)降速的背景下，淘汰落后產(chǎn)能，提高產(chǎn)業(yè)集中度和競爭力將成為未來錦綸產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的主旋律。
趙向東表示，化纖工業(yè)“十三五”發(fā)展的一個重任務(wù)就是控制新增產(chǎn)能，提高開工率。總量目標(biāo)是到2020年，化纖產(chǎn)量達(dá)到5500萬噸，年均增速從“十二五”期間的9.2%調(diào)整為3.6%。
趙柯禹則表示，產(chǎn)業(yè)集中度提高是未來中國錦綸6切片和纖維產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然趨勢。她對比了中國和美國錦綸6切片及纖維產(chǎn)業(yè)的集中度：美國錦綸6切片行業(yè)前5名的生產(chǎn)企業(yè)占據(jù)了幾乎90%的市場份額，而中國錦綸6切片行業(yè)的前5名僅占市場份額的35%。錦綸6纖維產(chǎn)業(yè)也呈現(xiàn)出同樣的現(xiàn)象，美國前5家化纖廠的產(chǎn)能之和占行業(yè)總產(chǎn)能的86%，而在中國僅占28%。她預(yù)計，中國錦綸6纖維產(chǎn)業(yè)集中度未來將不可避免地繼續(xù)提高。
事實(shí)上，中國錦綸產(chǎn)業(yè)的集中度目前的確呈現(xiàn)出逐年升高的趨勢。由于領(lǐng)先企業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張，錦綸6切片市場集中度近年出現(xiàn)明顯增長，相比2011年，2014年前3大生產(chǎn)企業(yè)的市場綜合占有率從23%上升到35%，且產(chǎn)能都出現(xiàn)了成倍的增長。其中最大的永榮、力恒、新會美達(dá)3家企業(yè)全都擁有下游纖維業(yè)務(wù)。目前，中國錦綸6纖維和切片的前5大供應(yīng)商都占據(jù)了相當(dāng)重要的市場份額，錦綸6纖維及切片市場的整合程度已達(dá)到較高水平。趙柯禹提出，未來領(lǐng)先企業(yè)在市場上，尤其是區(qū)域市場范圍內(nèi)，將在貨源、定價等方面擁有非常重要的主導(dǎo)權(quán)。領(lǐng)先企業(yè)應(yīng)朝著形成同盟、聯(lián)合淘汰落后小產(chǎn)能、推動產(chǎn)業(yè)更有序化的方向發(fā)展。
民用絲增長勢頭較強(qiáng)勁
產(chǎn)能壓力未來有望緩解
市場需求決定了一個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景。趙柯禹認(rèn)為，國內(nèi)錦綸6纖維未來需求將保持較為穩(wěn)定的增速。其中，錦綸民用絲領(lǐng)域增長勢頭強(qiáng)勁。
錦綸民用絲盡管在低端領(lǐng)域?qū)⒚媾R滌綸的替代，但隨著中產(chǎn)階級不斷壯大，他們對生活質(zhì)量的追求將驅(qū)動錦綸民用絲保持較快的需求增長。預(yù)計2013年~2020年，錦綸民用絲年均復(fù)合增長率將達(dá)到7.4%。由于房地產(chǎn)市場增長放緩導(dǎo)致需求低迷，不斷被低成本的滌綸替代，錦綸地毯絲未來的增長主要在高端地產(chǎn)領(lǐng)域。由于路面質(zhì)量改善，錦綸工業(yè)絲面對被性能更低的滌綸絲替代，未來增長主要集中在工程車輛、農(nóng)用車輛等方面。
錦綸纖維產(chǎn)能跟隨下游市場集中在浙江、江蘇、廣東、福建4省，企業(yè)數(shù)量眾多，其中包含行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)在內(nèi)的前3大企業(yè)占據(jù)了市場25%的產(chǎn)能，領(lǐng)先企業(yè)通過擴(kuò)能，不斷增加市場份額。趙柯禹預(yù)計，錦綸行業(yè)隨著需求持續(xù)增長以及產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性調(diào)整，產(chǎn)能階段性、結(jié)構(gòu)性過剩格局在2017年之后將有所緩解，行業(yè)利潤水平也將有所改善。
錦綸切片行業(yè)出現(xiàn)的嚴(yán)重供給過剩，預(yù)計未來也將有所好轉(zhuǎn)。從產(chǎn)能布局看，福建、江蘇和浙江擁有最多的切片產(chǎn)能。江蘇、浙江等地雖有大量產(chǎn)能，但多數(shù)裝置偏小，設(shè)備落后，在競爭中缺乏競爭力;而福建地區(qū)新建的大規(guī)模裝置具有很強(qiáng)的競爭力。相比纖維產(chǎn)能，錦綸6的切片產(chǎn)能集中度明顯更高，產(chǎn)能最大的前3家企業(yè)約占市場總產(chǎn)能的25%，且都有下游拉絲業(yè)務(wù)。受下游民用絲及工程塑料的增長驅(qū)動，錦綸6切片的需求將保持穩(wěn)定增長。錦綸6切片需求除纖維外，主要來自薄膜和工程塑料，其中工程塑料是推動切片需求穩(wěn)定增長的最主要驅(qū)動因素。目前，我國還需要進(jìn)口部分錦綸6切片，主要為高端、差異化產(chǎn)品，但其也將逐漸被國產(chǎn)料替代。隨著產(chǎn)能逐步吸收以及對進(jìn)口產(chǎn)品的替代，錦綸切片行業(yè)格局在若干年后將逐步好轉(zhuǎn)。隨著未來產(chǎn)能壓力情況緩解，行業(yè)利潤水平也將回升。
改變價格惡性競爭局面
形成健康市場供給秩序
盡管市場競爭形勢嚴(yán)峻，但對已具備競爭優(yōu)勢的企業(yè)來說，也未嘗不是發(fā)展機(jī)遇。永榮控股集團(tuán)有限公司副總裁兼化纖事業(yè)部總經(jīng)理陳飛認(rèn)為：“在風(fēng)光不再的艱難歲月里，錦綸行業(yè)卻迎來了行業(yè)的重新洗牌。危機(jī)之后必將是轉(zhuǎn)機(jī)的開始，行業(yè)翹楚逆風(fēng)飛揚(yáng)的時代即將來臨。”
趙柯禹認(rèn)為，企業(yè)勝出的關(guān)鍵因素包括低成本、產(chǎn)品質(zhì)量高及銷售能力強(qiáng)。
